Άνοιξε σήμερα, Πέμπτη, το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του ομίλου Μυτιληναίος, πενταετούς διάρκειας, με στόχο να αντλήσει ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η άμεση θυγατρική της εταιρείας με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners S.A., προχωρά σε έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ και λήξης 2024.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει αύριο Παρασκευή.
Οι ανάδοχοι της έκδοσης
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
