Υψηλό ενδιαφέρον από σημαντικά ξένα χαρτοφυλάκια φαίνεται πως εκδηλώνεται μέχρι στιγμής για την ομολογιακή έκδοση ύψους 600 εκατ. ευρώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Ασφαλείς πληροφορίες από το Λονδίνο αναφέρουν πως μέχρι χθες το απόγευμα, δηλαδή 24 ώρες πριν το κλείσιμο του βιβλίου που προγραμματίζεται για σήμερα νωρίς το απόγευμα, το 75% της κάλυψης του ομολόγου προέρχονταν από ξένους και το υπόλοιπο 25% των κεφαλαίων ήταν ελληνικής προέλευσης.
Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται και το γεγονός ότι τα ξένα χαρτοφυλάκια έχουν τοποθετηθεί με μεγάλα πακέτα που ξεκινούν από τα 50 εκατ. ευρώ και φτάνουν ως και τα 120 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζοντας την αξία και τις προοπτικές αυτού του ιδιότυπου “πακέτου” δραστηριοτήτων του Ομίλου (παραχωρήσεις –αιολικά – περιβάλλον) που εγγυάται τις ομολογίες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Ως προς το επιτόκιο του ομολόγου, για την ώρα υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, αφού άλλες κάνουν λόγο για κουπόνι που κινείται γύρω στο 5,75%, ενώ χθεσινό δημοσίευμα του Bloomberg τοποθετούσε το επιτόκιο στο 6% με 7%.
Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στην παρουσίαση που είχε κάνει στην αρχή του roadshow την περασμένη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως το επιτόκιο δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 4%, αφού αυτό που προσφέρει είναι ένα high yield bond και πως έχει πλήρη επίγνωση ότι ως πρώτη της έξοδος στις διεθνείς αγορές η συγκεκριμένη έκδοση μπορεί να συνοδευτεί από ένα σχετικά υψηλό επιτόκιο.
Άλλωστε σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο.
