Ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς με τα μεγάλα χαρτοφυλάκια να εκδηλώνουν έντονη συμμετοχή. Η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ όπως είχε ανακοινώσει. Οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο ήταν κοντά στο 6% ενώ υποχώρησε στο 5,5% όπως ανέμεναν και οι αναλυτές.
Η διοίκηση της Πειραιώς ξεκίνησε επαφές με επενδυτές στο Λονδίνο τη Δευτέρα, μία διαδικασία που “έτρεξαν” οι έξι τράπεζες – ανάδοχοι της έκδοσης, και όπως αναμενόταν αποφάσισε σήμερα να βγει στις αγορές δεδομένου ότι οι συνθήκες στην αγορά είναι ευνοϊκές και η ζήτηση για τον τίτλο αναμενόταν -όπως επιβεβαιώθηκε- ισχυρή.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, το ποσό που αντλεί θα χρησιμοποιηθεί για εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του ομίλου. Η Πειραιώς θα μπορέσει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα με τις τιτλοποιήσεις που εξήγγειλε υπό το νέο της στρατηγικό σχέδιο, επιταχύνοντας τη μείωση των κόκκινων δανείων.
Υπενθυμίζεται πως χθες η Moody’s έδωσε εύσημα για την έκδοση Tier II της Alpha Bank, τονίζοντας ότι το ομόλογο προσθέτει περίπου 105 μονάδες βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) και ανοίγει τον δρόμο για να καλυφθεί ο στρατηγικός στόχος της βελτίωσης της κεφαλαιακής βάσης και της ποιότητας ενεργητικού το 2020.
Με την σημερινή επίδοση επετεύχθη ο στόχος το επιτόκιο να διαμορφωθεί σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από το Tier II που εξέδωσε η τράπεζα το περασμένο καλοκαίρι, μετά και την πολύ επιτυχημένη έκδοση της Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα η οποία πέτυχε επιτόκιο 4,25%.
Υπενθυμίζεται, πως η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε τον περασμένο Ιούνιο σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €400 εκατ., (10NC5), με επιτόκιο 9,75%. Αυτή ήταν και η πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποίησε ελληνική τράπεζα από το 2008. Το συνολικό βιβλίο προσφορών είχε διαμορφωθεί σε περίπου 850 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειώσουμε πως χθες η JP Morgan έδωσε σημαντική “ψήφο εμπιστοσύνης” στην Πειραιώς, τονίζοντας πως η λειτουργική ανάκαμψη και οι ελκυστικές αποτιμήσεις δικαιολογούν μια πιο προσεκτική ματιά προς την τράπεζα και έτσι προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση της σύστασής της από underweight σε overweight.
