Βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα η Eurobank για ομόλογο υψηλής εξφολητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) με συμβούλους Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.
Η έκδοση αφορά τις υποχρεώσεις- στόχους της τράπεζας. Το ομόλογο που θα δοκιμάσει για άλλη μια φορά την ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές αναμένεται να αξιολογηθεί ως Caa από Moudy’s, Β+ από S&P και CCC από Fitch.
Τα βιβλία εκτιμάται πως θα ανοίξουν αλλά και θα κλείσουν σήμερα.
Ας σημειωθεί πως ακολουθούν οι εκδόσεις των τραπεζών Alpha Bank και Πειραιώς μέσα στο μήνα, το αργότερο αρχές Οκτωβρίου.
Πηγή: Ναυτεμπορική
